Cours métiers · Métiers
Conseiller(ère) clientèle banque / assurance — Découvrir le métier
Cours métier — Gestion, comptabilité & finance · séance M1 · ≈ 27 min d’écoute
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Au programme
- Découvrir le métier de conseiller(ère) clientèle
- L'environnement professionnel : secteur, employeurs et cadre légal
- Les missions quotidiennes et livrables attendus
- Compétences et qualités clés du professionnel
- Exercer le métier : outils et pratiques réelles
- L'entretien client structuré et découverte patrimoniale
- Montage d'un dossier de crédit : ratios et conformité
- Placements, assurance et conformité LCB-FT
- Performer et progresser en carrière
- Normes réglementaires et déontologie du secteur
- Indicateurs de performance et suivi métier
- Développement professionnel et progression de carrière
Notions clés du cours
- Conseiller(ère) clientèle banque et assurance
- Professionnel de la relation client chargé d'analyser les besoins financiers d'une clientèle et de proposer des solutions adaptées en crédits, placements, assurances et produits d'épargne.
Questions fréquentes
Combien de temps dure « Conseiller(ère) clientèle banque / assurance — Découvrir le métier » ?
Environ 27 min d’écoute, réparties sur 47 écrans avec voix-off et 1 quiz d’auto-évaluation.
Faut-il un compte ou payer ?
Non : ce cours est accessible sans inscription, et il peut être téléchargé pour l’écouter hors-ligne.
Puis-je lire au lieu d’écouter ?
Oui : choisis « Lire » (texte seul), « Suivre » (voix et texte qui défile), « Écouter » (audio seul) ou « Slides ».
Sources citées dans le cours
- Fédération Bancaire Française — Définitions métiers
- Code Monétaire et Financier — Livre V
- TRACFIN — Guide pratique du signalement
- ACPR — Circulaire LCB-FT 2026
Dans la même série
- Assistant(e) comptable — Découvrir le métier — environnement, missions et compétences clés (29 min)
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Cours conçu par le Groupe École de Commerce de Lyon. Contenu pédagogique de formation, sans valeur de diplôme.