Cours métiers · Gestion

Gestionnaire de patrimoine — Découvrir le métier — environnement, missions et compétences clés

Métier — Gestionnaire de patrimoine · séance M1 · ≈ 26 min d’écoute

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Environnement et missions du gestionnaire de patrimoine
- Secteur et environnement professionnel
- Missions principales et livrables
- Compétences clés et qualités attendues
Exercer le métier au quotidien — outils et pratique
- Diagnostic patrimonial et bilan complet
- Allocation d'actifs et enveloppes fiscales
- Outils, recommandations et devoir de conseil
Performance et carrière du gestionnaire de patrimoine
- Standards de performance et excellence
- Évolution de carrière et positions clés
- Développement continu et spécialisations

Gestion de patrimoine: Ensemble des services destinés à préserver, optimiser et transmettre le patrimoine financier et immobilier d'un individu ou d'une famille.
Devoir de conseil: Obligation légale du gestionnaire de recommander les placements les plus adaptés au profil de risque et aux objectifs du client.
Compétence métier: Ensemble des connaissances, savoir-faire et qualités humaines permettant d'exercer le métier avec excellence.
Bilan patrimonial: État exhaustif et daté de l'actif et du passif d'un individu, évalué à la valeur de marché, servant de base à tout conseil patrimonial.
Allocation d'actifs: Répartition optimale de l'épargne entre actions, obligations, immobilier et autres classe d'actifs, en fonction du profil de risque et de l'horizon d'investissement.
Logiciel métier: Outil informatique permettant de centraliser les données clients, de documenter les recommandations et de suivre la conformité réglementaire.
Performance métier: Ensemble des critères mesurables permettant d'évaluer la qualité du travail d'un gestionnaire de patrimoine.

Environ 26 min d’écoute, réparties sur 51 écrans avec voix-off et 1 quiz d’auto-évaluation.

Non : ce cours est accessible sans inscription, et il peut être téléchargé pour l’écouter hors-ligne.

Oui : choisis « Lire » (texte seul), « Suivre » (voix et texte qui défile), « Écouter » (audio seul) ou « Slides ».

Cours conçu par le Groupe École de Commerce de Lyon. Contenu pédagogique de formation, sans valeur de diplôme.